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JENOBA Co., Ltd.
ジェノバは、衛星測位の誤差を国土地理院の電子基準点1,300点を使って数センチメートル単位まで補正するデータを月額配信する、営業利益率56%・契約数9,348件のサブスク事業。焦点は事業の強靭性より、契約数成長の再加速と純現金¥3.0bnの還元方針にある。
Cyber Security Cloud, Inc.
サイバーセキュリティクラウドは、国内シェアNo.1のクラウド型WAF「攻撃遮断くん」と、AWSのWAF自動運用サービス「WafCharm」を二本柱に、年間200億件超の攻撃データをAIエンジンに蓄積する純粋プレイ・サイバーセキュリティSaaS。ストック収益比率約90%、解約率1%未満、6期連続で売上・営業利益ともに+25%超の成長を記録。
Rakumachi, Inc.
楽待は、賃貸アパートや小型商業ビルなどの収益不動産を売りたい不動産仲介会社5,459社に、買いたい個人投資家48.7万人へ物件を届けるための月額掲載サービスを提供している。2026年5月25日には、集客の主要指標として示してきたページビュー（PV）の過去データを訂正した。
ONE CAREER, Inc.
ワンキャリアは、新卒就活生の3人に2人が利用するキャリアプラットフォームを運営し、70万件超の学生による選考体験談を抱える。焦点は、57%を保有する創業者がROCE38%の収益力を買収を通じて再投資するか、株主に還元するかにある。
User Local, Inc.
ユーザーローカルは、既存のWeb解析群で積み上げた高粗利ストック収益に、ChatAIを中心とするAI-DXを重ね、固定費を抑えながら利益率を高める単一セグメントSaaSである。評価の軸は、利益成長の再現性と、ROCEに見合う資本配分規律の継続性だ。
Zuken Inc.
図研は、PCB CADとワイヤハーネスCADの高い導入ベースを起点に、保守・サービス収益とアップセルで利益を積み上げる設計自動化ソフトのストック型銘柄。評価の焦点は、利益率改善の再現性と、純現金を前提にした還元運用の継続性が同時に示されるかにある。
Yappli, Inc.
ヤプリは、ノーコードでネイティブアプリを構築・運用する、解約率1%未満を継続するモバイルSaaSの中堅銘柄。焦点は成長率の減速そのものより、Q1の営業利益率23.2%の構造性と資本配分政策の制度化にある。
Nippon Insure Co., Ltd.
ニッポンインシュアは、人的連帯保証人を出せない日本の借主の家賃をストックで支える、東証スタンダード唯一の家賃債務保証専業。焦点はFY9/25営業益+81.5%の傾きの再現ではなく、その下に重なる更新ストックの厚みと資本還元政策の継続性にある。
Plus Alpha Consulting Co., Ltd.
プラスアルファは、タレントパレットの単価上昇と顧客ミックス改善で利益を積み上げる、国内SaaSの高収益銘柄。焦点は成長率そのものより、再現性のある利益成長と資本政策の継続性にある。
Toyokumo, Inc.
ピーク比49%安のトヨクモは、「3本柱SaaS」への期待が抜けた水準にある。再評価の鍵は、NotePM買収が既存顧客基盤で本当に稼げているかを示せるかだ。
Cybozu, Inc.
株価が大きく調整した理由は、事業の質が落ちたからではなく、FY25の利益急増をどこまで持続的な実力として見てよいかが分かりにくくなったことです。
ＨＥＮＮＧＥ株式会社
株価下落の原因は業績悪化ではなく、ARR成長率の鈍化とPro化の見えにくさです。
株式会社ビジョナル
株価が伸び悩む理由は業績悪化ではなく、成長投資と資本効率のつながりがまだ見えにくいことです。